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阿里巴巴上调IPO发行价每股66

发布时间:2020-01-14 22:04:24 阅读: 来源:磁力搅拌器厂家

作为今年全球最大规模的IPO,此前阿里巴巴还在担忧巨额发行量的发行难度,仅仅过了一周,本周一阿里就上调了每股定价区间。根据其向美国证券交易委员会提交的更新招股书,其IPO定价区间上调至每股66美元到68美元。阿里计划在美国时间9月19日在纽交所正式挂牌。

IPO筹资额或达218亿美元

在上周完成在纽约、波士顿、旧金山及其他美国城市的路演程序以后,阿里巴巴集团的高管开始在香港、欧洲等地招揽投资者。“从其上调发行价可以看出,前期的销售情况较好。”一位券商分析人士告诉记者。

15日,阿里巴巴上调每股定价区间。根据其向美国证券交易委员会提交的更新招股书,其IPO定价区间上调至每股66美元到68美元。按照新的定价区间计算,阿里巴巴集团的IPO市值将介于1697亿美元至1748亿美元之间,其IPO筹资额或达218亿美元。如果承销商行使超额配售权,阿里的筹资额则将达250亿美元。

按照阿里巴巴IPO承销商向投资者的推介,该公司对应2015年预期收益的市盈率约为24倍,低于腾讯当前的29倍,更低于Facebook的35倍多。有投资者认为,一旦阿里巴巴股票开始交易,其估值将达到业界同行的同等水平。这样看来,本次有合理的财务基础提高发行价。

阿里管理层倾向于保守定价策略

据媒体报道,据接近阿里巴巴集团的知情人士透露,集团管理层仍倾向于较保守的定价策略,会优先满足长线大基金的认购要求。几大承销投行甚至与阿里签下“军令状”,保证各自招揽的机构客户不会在短期内抛售阿里股权,否则以后会失去阿里巴巴的生意。至于最终提价与否,据预测将由承销团决定。

知情人士告诉记者,阿里集团对所有的认购要求具有最终决定权,无论超额倍数多高,成功认购的机构不会遵照先后次序,阿里对承销商的要求只有一个:长线投资。“那些企图上市两周内获利套现的对冲基金将不受欢迎。”

据路透社报道,由于投资者认购超越预期,阿里巴巴集团将于9月17日提前结束其首次公开募股新股预订。在路演中,阿里巴巴集团创始人马云表示,上市之后阿里巴巴计划扩大在美国和欧洲的业务。鉴于阿里在中国的特殊地位,这一消息或将成为该公司上市后最受欧美市场关注的动向之一。

股市反响

阿里一路高歌 中概股却迎噩梦

阿里上调筹资额对其他中概股、科技企业则是噩梦。自阿里巴巴集团路演以来,众多的科技股企业股价已持续遭遇下跌。

现象:360股价回调超25%

自8月中旬以来,360股价持续下跌,从最高超100美元跌到77.85美元,回调超25%;自9月9日以来,猎豹一改涨势,股价从最高30.77美元下挫到24.10美元,回调超过20%。

乐逗游戏自从上市以来依托腾讯概念持续上涨,但最近“好日子”到头,遭遇重挫,股价从最高25.95美元下跌到19.22美元,回调达到25.9%。途牛和唯品会也一改往日牛市。

观点1:阿里IPO抽空资金来源

事实上,这些个股的下跌背后有着较为明显的逻辑。当机构投资者动用重金参与阿里巴巴认购,引发市场对于机构换仓的担忧。有报道称大中华区投资者纷纷腾出资金认购,认购金额有可能超过百亿美元,更有投资者沽货套现进行认购,成为股市受压的原因之一。

“最显著的原因是,阿里集团在美IPO,其筹资额250亿美元如同巨大黑洞,不断抽空其他科技股资金来源,让其高股价无法支撑。”券商分析人士告诉记者,市场目前极为关注投资者会否持续抛售一系列阿里巴巴概念股、科技谷,套现买进阿里巴巴,影响现有阿里巴巴概念股、中概股、科技股的表现。

对于市场上主要的机构投资者,基金业人士称,基金公司持有的科技股占总盘子一定比例,而阿里巴巴属于电商领域的领头羊,其特殊地位使得不管其是否被高估,都是基金必须持仓的股票。

观点2:科技股普跌并非只因阿里上市

不过,据腾讯财经消息,纽约一位关注科技行业的投资人表示,阿里的股价长期依然看好,但他认为科技股普跌和阿里可能有一定关系,但并不是绝对的。这位投资人说,“因为标普500指数和Russell 2000指数出现分化的现象已经出现一段时间了。”Russell 2000指数也是以科技类成分股为主,15日跌幅也超过1%,走势与纳斯达克综合指数高度趋同。这位投资人认为,科技类板块近期可能面临较大幅度的调整,因此阿里上市可能短期依然看涨,但随后可能随大盘整体下跌。他表示自己不会买入阿里巴巴股票。

纽交所交易员马克·奥托也表示,很难说昨日的科技股整体下跌和阿里上市有主要关系。“也许是获利性卖出,也许是板块转换。”奥托说,“需要密切关注接下来几天市场的走势。”

数读

根据阿里巴巴向美国证券交易委员会提交的更新招股书,其IPO定价区间上调至每股66美元到68美元。按照新的定价区间计算,阿里巴巴集团的IPO市值将介于1697亿美元至1748亿美元之间,其IPO筹资额或达218亿美元。如果承销商行使超额配售权,阿里的筹资额则将达250亿美元。

声音

阿里集团在美IPO,其筹资额250亿美元如同巨大黑洞,不断抽空其他科技股资金来源,让其高股价无法支撑。—券商分析人士

科技股普跌和阿里可能有一定关系,但并不是绝对的。—纽约一位投资人

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