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下周二展望重点布局六大板块优质股今时

发布时间:2019-09-29 15:01:06 阅读: 来源:磁力搅拌器厂家

下周二展望:重点布局六大板块优质股

政策清障搭台,鼓励电商蓬勃发展:4月1日,李克强总理主持召开国务院常务会议,指出大力发展电子商务是 互联网+ 的重要内容,对促进传统产业与新兴产业融合发展具有重要意义。政府将积极支持电商发展,为其清障搭台,在发展中规范和引导。一、简政放权,放宽登记条件,推动社保完善和创业扶持,建立多元化投融资机制,放宽外资持股比例。二、推动电子商务与贸易流通、工业生产、金融服务等相关领域联动发展,创新和拓展面向 三农 的服务,推进网购、网络化制造和经营、跨境电商等新业态成长,建设促进消费的电商平台,支持实体店与电商、线上与线下协同发展。三、加强法规标准和信用体系建设,营造公平竞争,提升电商产品质量,完善投诉和维权机制,打击网络盗窃、诈骗等违法行为,保护知识产权和网络交易安全。从而让电商的蓬勃发展助推大众创业、万众创新。

战略高度层面支持产业互联,未来发展方向逐渐明确:本次会议是继两会提出 互联网+ 后对具体措施的进一步落实,是政府对制度推动与支持的明确,互联网将成为传统行业升级与变革的重要工具。政府将在战略高度的层面上,积极引导跨领域融合发展,规范诚信体系建设。全国首个跨境电商综合试验区的获批是政府简政放权的实践,将在试验区深化改革、先行先试,不断解决深层次矛盾与体制性难题;此外,义乌 网上营业执照 的发放是引导与监管并重的具体措施,将有利于诚信体系的建设与长期的稳健发展。我们从政府行为中已充分观察到产业互联融合的未来方向以及政策红利的鼓励支持,产业互联将更进一竿。

PC互联转向移动互联,催化跨境电商与线上下融合发展:根据艾瑞咨询,2014年中国电子商务规模为12.3万亿(首次突破社零总额10%),同比增长21.3%,其中网购规模2.8万亿,同比增48.7%。2014年PC端网购增速仅为16%,显著低于移动端的212%,PC互联正在转向移动互联时代。线上电商的流量增量将来源于跨境拓展和线下延伸两方面。首先,跨境电商未来3年将保持20-30%的增速,预期2017年突破8万亿,跨境电商不仅专注于B2C服务,传统贸易企业积极触网实现线上融合将成为跨境B2B的重要方向。其次,线下延伸方面, 互联网+ 即是最好的阐述,技术难度下降,资源禀赋重要性提升,传统行业叠加互联网,线上线下融合将成必然,线下线上互为场景,通过移动支付形成闭环,从而在其中寻找新的盈利模式。

重点推荐海印股份、物产中大、小商品城、苏宁云商、永辉超市、红旗连锁:我们领先于市场强调产业互联与场景价值对判断新 互联网+ 时代零售企业估值的重要意义。重点推荐标的包括:B2B方面:海印股份(商业+文娱+金融构建O2O闭环,升级盈利模式,成长空间巨大。2017年商联支付保守目标交易量3200亿,构建线下商户余额宝实现10%资金沉淀即320亿,3%-5%利差收益的预期利润10亿+)、物产中大(中国物资贸易龙头,战略定位 一体两翼 ,大流通为主体,大金融+大生产为两翼,①大流通主体融合互联网构建一批产业电商平台,包括钢铁、汽车、跨境、能源品等电商;②大金融构建浙江金控平台,通过申领、并购等方式实现全牌照;③大生产,工业4.0标的,存在巨量优质资产证券化可能)、小商品城(优秀产业资源禀赋,市场交易量5000亿+,商户7万+,全球采购商百万级,市场经营面积500万㎡+,义乌购B2R模式将协整线上线下资源,以支付构造闭环,从而吸纳存量交易演化互联网金融盈利模式);B2C方面,苏宁云商(线上线下融合不断完善,全渠道体系加快建设,全国性物流网络雏形已现,未来叠加苏宁互联、互联网金融等新业务贡献业绩增量,经营状况将进一步改善)、永辉超市(家庭生鲜消费重要场景,公司拥有超过350家门店,以生鲜差异化实现高增长,供应链整合+后台物流、中央大厨房、ERP建设+线上线下全渠道拓展构建公司长期发展核心竞争力,公司具备生鲜电商所不具备的强劲优势,将充分利用O2O拓展市场、获取流量)、红旗连锁(四川省内1700余家门店,深入社区、消费频度高、粘性强,公司致力于打造互联网社区O2O服务平台,红旗快购APP已上线,未来将于包括餐饮、娱乐、家政、金融等在内的本地服务商合作,为消费者提供一站式解决社区服务)。

风险提示:消费持续低迷,政策推进低于预期。

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